一文讀懂!中國率先批準(zhǔn)RCEP,化工行業(yè)將受何影響?
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3月22日,商務(wù)部國際司負(fù)責(zé)人表示,目前,中國已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準(zhǔn),成為率先批準(zhǔn)協(xié)定的國家。此外,泰國也已經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)定。RCEP所有成員國均表示,將在今年年底前批準(zhǔn)協(xié)定,推動(dòng)協(xié)定于明年1月1日生效。
一、RCEP主要規(guī)定與制度簡析
(一)概述
2020年11月15日,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署,該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量,成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。根據(jù)RCEP的規(guī)定,協(xié)定生效需15個(gè)成員中至少9個(gè)成員批準(zhǔn),其中要至少包括6個(gè)東盟成員國和中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭中至少3個(gè)國家。目前協(xié)定已經(jīng)簽署但尚未生效,接下來RCEP各成員將各自履行國內(nèi)法律審批程序(2021年3月22日中國率先批準(zhǔn))。
(二)與石化行業(yè)相關(guān)的主要亮點(diǎn)內(nèi)容
1.貿(mào)易方面
降關(guān)稅
根據(jù)商務(wù)部國際司對RCEP的官方解讀,協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅,中國承諾對86%-90%的產(chǎn)品完全開放,除老撾、柬埔寨、緬甸3個(gè)最不發(fā)達(dá)國家外,其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對中國承諾的相應(yīng)比例與我大體持平或略高于我承諾比例。而中國對日韓之間立即零關(guān)稅的比例雖然較低,但相互之間保持了平衡。
就關(guān)稅而言,RCEP與區(qū)域區(qū)內(nèi)成員之間已有的其他貿(mào)易協(xié)定具有相互補(bǔ)充、相互促進(jìn)的關(guān)系。RCEP規(guī)定了其他自貿(mào)區(qū)協(xié)定中未有的降稅產(chǎn)品,且企業(yè)可根據(jù)優(yōu)惠程度自主選擇RCEP或其他貿(mào)易協(xié)定適用。
在RCEP簽署之前,因多數(shù)產(chǎn)品目前的有效關(guān)稅率本身即為較低,因此本次RCEP降稅影響在短期內(nèi)并不顯著。但RCEP是中國與日本達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定之首次,因此與日本之間的關(guān)稅優(yōu)惠將會(huì)給目前的貿(mào)易狀況帶來更多影響。
降低貿(mào)易壁壘
除關(guān)稅外,RCEP通過各類制度降低區(qū)域內(nèi)貿(mào)易壁壘。例如,不同于雙邊協(xié)定,在十五個(gè)成員國的范圍內(nèi)增強(qiáng)了原產(chǎn)地累積規(guī)則,使得更大范圍內(nèi)的貨物享受關(guān)稅優(yōu)惠;簡化了海關(guān)通關(guān)手續(xù),采用預(yù)裁定、抵達(dá)前處理、信息技術(shù)運(yùn)用等促進(jìn)海關(guān)程序的高效管理手段,盡可能在貨物抵達(dá)后48小時(shí)內(nèi)放行;鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)各方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評定程序方面的統(tǒng)一,加強(qiáng)相關(guān)交流與合作等。在各類措施得到實(shí)施的情況下,可以預(yù)見區(qū)域內(nèi)的貨物流動(dòng)增加,區(qū)域內(nèi)市場商品的成本降低,促進(jìn)消費(fèi)提升。
2.投資方面
采用負(fù)面清單
RCEP生效后,十五個(gè)成員國承諾均采用負(fù)面清單的方式對待外商投資,即負(fù)面清單所列特定行業(yè)之外,外商投資行為將不再受限于不同于成員國國內(nèi)投資行為的額外審批。商務(wù)部國際司在解讀RCEP內(nèi)容時(shí)也強(qiáng)調(diào)稱,中國確定了清單以外全面開放,不能再有限制性措施。
禁止部分針對外來投資的業(yè)績要求
RCEP第十章第六條規(guī)定,除非成員國在附件三中明確列舉的不適用項(xiàng),在外國投資者在成員國內(nèi)進(jìn)行投資的各個(gè)環(huán)節(jié),例如設(shè)立、取得、擴(kuò)大、管理、經(jīng)營、運(yùn)營、出售或其他方面,成員國不得對其施加或強(qiáng)制執(zhí)行以下措施:達(dá)到一定水平或比例的當(dāng)?shù)睾?;向其領(lǐng)土內(nèi)的人轉(zhuǎn)讓特定技術(shù)、生產(chǎn)流程或其他專有知識;特定市場銷售;對許可合同的干預(yù)等;購買、使用其領(lǐng)土內(nèi)生產(chǎn)的貨物,或給予其領(lǐng)土內(nèi)生產(chǎn)的貨物優(yōu)惠,或向其領(lǐng)土內(nèi)的人購買貨物;將該銷售與出口產(chǎn)品的數(shù)量或價(jià)值或外匯收入相聯(lián)系,以限制該投資生產(chǎn)的貨物在其領(lǐng)土內(nèi)的銷售,等等。該條款為此前中國與東盟十國簽訂的自貿(mào)協(xié)定中所未見的,將在較大程度內(nèi)提高各成員國對外來投資監(jiān)管的透明度和可預(yù)見性。
投資促進(jìn)與便利化
根據(jù)RCEP的要求,成員國應(yīng)當(dāng)努力促進(jìn)和提高本地區(qū)作為投資地區(qū)的認(rèn)知,例如,鼓勵(lì)成員方之間的投資,促進(jìn)商業(yè)配對活動(dòng),組織和支持與投資機(jī)會(huì)以及投資法律法規(guī)和政策相關(guān)的介紹會(huì),以及促進(jìn)信息交流。此外,成員國還承諾為各種形式的投資創(chuàng)造必要的環(huán)境,簡化其投資申請及批準(zhǔn)程序等。上述條款雖亦存在于中國與東盟的自貿(mào)協(xié)定中,但從我國首次與日本之間達(dá)成的自貿(mào)協(xié)定的角度而言,將對區(qū)域內(nèi)跨境投資產(chǎn)生積極影響。
?二、RCEP對石油化工產(chǎn)業(yè)的影響
(一)RCEP對石油化工行業(yè)整體的影響
1.RCEP成員國石化行業(yè)特點(diǎn)及與中國貿(mào)易情況
東盟
根據(jù)東盟提供的貿(mào)易信息,化工產(chǎn)品已成為中國與東盟主要國家之間的重要貿(mào)易產(chǎn)品。我國與東盟在化工行業(yè)上互補(bǔ)性強(qiáng)。我國從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級原材料性化工產(chǎn)品,例如初級形狀的塑料、天然橡膠等化工產(chǎn)品。而東盟國家從我國進(jìn)口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。
而近年來,東盟國家人口紅利不斷釋放,對石化產(chǎn)品的需求日益增多。為滿足需求,以新加坡為代表的東南亞國家正快速集合為新的煉油和化工生產(chǎn)中心,馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南和泰國等也正在加強(qiáng)煉化加工能力,同時(shí)我國也在我國南部地區(qū),例如廣西,積極布局面向東盟市場的大型石化產(chǎn)業(yè)基地。
韓國
韓國為以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯氖I(yè)強(qiáng)國,煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達(dá),其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高,是亞洲******的石油產(chǎn)品出口國之一。其石化行業(yè)主要由韓國國內(nèi)大型集團(tuán)主導(dǎo),競爭力較強(qiáng)。對于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等,中國以進(jìn)口為主,主要來源國為韓國。
日本
日本與中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補(bǔ)性強(qiáng)。中國從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品,其中增長幅度******的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品,而日本從中國進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比******的是塑料等基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細(xì)化學(xué)品能力方面強(qiáng)于中國。
因日本國內(nèi)對原油的消費(fèi)呈現(xiàn)逐年下滑趨勢近年來,其煉油行業(yè)以產(chǎn)品出口作為主要增長點(diǎn),但近年來中國在石油煉化能力上的提高以及出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品能力的提升也使得日本感受到競爭壓力。2020年,中國石化首次出口PVA到日本本土打破當(dāng)?shù)貕艛?,也是中國石化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)提升的有利證明。
澳大利亞
以O(shè)P Data提供的2019年數(shù)據(jù)為例,澳大利亞對華出口的主力產(chǎn)品為以金屬礦砂為主的礦產(chǎn)品,與石化行業(yè)相關(guān)的紡織品及原料產(chǎn)品出口量排在第三位,且增長較快。澳大利亞自中國進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品和家具玩具等雜項(xiàng)制品,但塑料橡膠制品也屬進(jìn)口大類,2019年占進(jìn)口總額的5%左右。
新西蘭
以前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的2018年數(shù)據(jù)為例,新西蘭出口中國化工類產(chǎn)品占比較小,進(jìn)口方面,主要為紡織品及原料、家具玩具雜項(xiàng)制品等,塑料橡膠也占有一定比重。
2.RCEP生效后對中國石化行業(yè)整體影響預(yù)測
在考慮到中國與RCEP成員國已存在的自貿(mào)協(xié)定的影響下,有學(xué)者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型(GTAP)及相關(guān)數(shù)據(jù)研究預(yù)測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)影響百分比。其中,石化行業(yè)(主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎(chǔ)化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品)國內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制,影響比例為-0.11%,同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)口與出口預(yù)計(jì)將分別受到2.92%與1.75%的提升。
根據(jù)上述數(shù)據(jù),不難看出,雖然RCEP對石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均有積極影響,但對出口的促進(jìn)作用弱于對進(jìn)口的促進(jìn)。同時(shí),未來幾年國內(nèi)產(chǎn)出將會(huì)受到一定抑制。我們推測,造成以上數(shù)據(jù)的主要原因有以下兩個(gè)方面:一方面,為目前國內(nèi)主要生產(chǎn)產(chǎn)品為生產(chǎn)低技術(shù)含量石化產(chǎn)品,此類產(chǎn)品可替代性強(qiáng),面對未來幾年逐步崛起的東盟國家石化產(chǎn)業(yè),將受到一定沖擊;另一方面,對于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國內(nèi)企業(yè)仍有欠缺,加之RCEP對貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來自于日韓兩國,且日韓國以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見長。因此,未來幾年,面對國產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競爭環(huán)境。
(二)對可能波及的關(guān)鍵品種的影響
1.石油產(chǎn)品
根據(jù)隆眾資訊提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),RCEP生效后,可能受到影響較大的品種主要有有輕循環(huán)油、基礎(chǔ)油、瀝青和石油焦,而受到影響較小的品種主要有原油、汽油、柴油、航煤、船燃、LNG和LPG。
例如,對于基礎(chǔ)油,因韓國及新加坡占據(jù)了進(jìn)口總量的70%,且之前韓國與新加坡分別存在進(jìn)口關(guān)稅,在RCEP實(shí)施后,進(jìn)口關(guān)稅的降低將增大國內(nèi)進(jìn)口基礎(chǔ)油供應(yīng),價(jià)格降低,可能也會(huì)對國內(nèi)基礎(chǔ)油的供應(yīng)和運(yùn)營形成一定影響。對于石油焦,因缺乏技術(shù)的原因,我國對針狀石油焦進(jìn)口需求大,******的進(jìn)口來源國是韓國,進(jìn)口關(guān)稅降低,將增大進(jìn)口供應(yīng)。對于輕循環(huán)油,其是我國100%依靠進(jìn)口的品種,因之前對韓國、日本均存在進(jìn)口關(guān)稅,且韓國為我國主要進(jìn)口國,因此該產(chǎn)品可能產(chǎn)生國內(nèi)供應(yīng)上升、價(jià)格下降、利好下游相關(guān)產(chǎn)品出口的短期效應(yīng)。但對于原油、汽油、柴油、航煤等產(chǎn)品,因在RCEP生效前各國之間即已經(jīng)執(zhí)行零關(guān)稅,故關(guān)稅降低給該幾類產(chǎn)品的影響較低。
2.化工產(chǎn)品
根據(jù)北京理工大學(xué)教授余碧瑩的統(tǒng)計(jì),RCEP生效后對化工行業(yè)的效果可概括為兩點(diǎn),一是來自日韓在關(guān)稅貿(mào)易方面的積極影響有利于化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易,因化工產(chǎn)品行業(yè)RCEP的關(guān)稅減免力度相比于《中韓自貿(mào)協(xié)定》較大,且中日首次達(dá)成相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的關(guān)稅相互減免協(xié)議。二是,對于我國對外依賴度較高的化學(xué)產(chǎn)品,我國采用了相對保守的關(guān)稅政策,將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。例如,對于烯烴,我國分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零;對于聚乙烯、對二甲苯(PX)、精對苯二甲酸(PTA)以及乙二醇等化學(xué)品,我國并未對日本、韓國等主要貿(mào)易國做出削減或取消關(guān)稅的承諾,對澳大利亞則是采用較長的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等。
此外,對國內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)品也將產(chǎn)生不同的影響。例如,聚乙烯缺口較大,有一定進(jìn)口依賴度,以金聯(lián)創(chuàng)提供的2020年1-9月數(shù)據(jù)為例,對韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、日本幾國總計(jì)進(jìn)口比例高達(dá)27%。因韓國地理位置優(yōu)越,故中國從韓國進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加,而東盟國家未來新增聚乙烯產(chǎn)能較多,協(xié)議的生效也將刺激上述國家對中國的出口。而芳烴類,以苯乙烯為例,我國對韓國、日本、新加坡、文萊等RCEP成員國國家的進(jìn)口依賴程度高,以金聯(lián)創(chuàng)提供的2020年1-9月數(shù)據(jù)為例,日本************占總進(jìn)口比例的14%。RCEP生效后,關(guān)稅降低將較大程度降低成本價(jià)格,但也將加強(qiáng)短期內(nèi)對外依賴程度,對國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)造成沖擊。
三、新規(guī)定下的發(fā)展建議和擬研究政策
(一)RCEP對石化行業(yè)的影響評析
1.從投資角度,各成員國投資門檻降低的有利影響
國內(nèi)方面,因國內(nèi)對外商投資早已采用負(fù)面清單的準(zhǔn)入模式,而石化行業(yè)相關(guān)行業(yè)一般非在負(fù)面清單之列,從外商投資限制的角度出發(fā),RCEP的生效對外商投資石化行業(yè)無明顯影響,此外,國內(nèi)營商環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化,將吸引更多外資進(jìn)入,加強(qiáng)對擁高端知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)會(huì)進(jìn)入國內(nèi)從事高端制造,有利于充實(shí)高端產(chǎn)業(yè)鏈。
對外投資方面,東南亞國家投資門檻的降低,營商環(huán)境的提高,將有利于石化行業(yè)企業(yè)走出去,拓展海外市場。
2.對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的不利影響
雖然短期內(nèi)中國勞動(dòng)密集型行業(yè)產(chǎn)品或中高端產(chǎn)品出口都將獲得提振,但一方面,因國內(nèi)勞動(dòng)力成本的逐年提高,與石化行業(yè)關(guān)系密切的紡織、輕工建材、玩具、日化用品的制造端會(huì)更進(jìn)一步流出中國,轉(zhuǎn)向東盟國家。此為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級之必經(jīng)階段,但集中在短期內(nèi)釋放影響可能造成失業(yè)等社會(huì)問題。
但另一方面,因有些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是為規(guī)避貿(mào)易的壁壘,而RCEP生效后,其累積原產(chǎn)地規(guī)則,利用新技術(shù)推動(dòng)海關(guān)便利化等在一定程度上消除了貿(mào)易的不便,從側(cè)面可降低產(chǎn)業(yè)鏈集中轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。
3.貿(mào)易壁壘降低對國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的有利影響
石化行業(yè)長期存在低端過剩、高端短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾,作為全球******的化工生產(chǎn)國,中國面臨這資源競爭力、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn),煉化行業(yè)等中游行業(yè)面臨著前期高價(jià)庫存,產(chǎn)品出路不通暢等問題。RCEP的實(shí)施可以降低石化行業(yè)的出口壁壘,一定程度上緩解資源過剩局面。
進(jìn)口石化原料產(chǎn)品關(guān)稅的降低,例如石腦油、輕循環(huán)油等,將降低國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本,促進(jìn)下游產(chǎn)品企業(yè)的出口外銷。
4.對國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的不利影響
國內(nèi)高端煉化產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品等,如半導(dǎo)體材料、面板材料、太陽能電池材料等,較為缺乏,國內(nèi)企業(yè)在面對掌握成熟技術(shù)的日韓企業(yè)缺乏競爭力。RCEP的生效將對于國內(nèi)近年來努力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的企業(yè)產(chǎn)生沖擊。
加大國內(nèi)市場對進(jìn)口產(chǎn)品與技術(shù)的依賴,不利于技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)穩(wěn)定安全。如進(jìn)口的高技術(shù)含量石化產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低,搶占國內(nèi)市場份額,國內(nèi)企業(yè)的自主技術(shù)創(chuàng)新之路將受到阻礙。在國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和貿(mào)易摩擦增多的背景下,過于依賴單一國家外來產(chǎn)品和技術(shù),將危害石化行業(yè)的穩(wěn)定安全。